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新机遇---未来新能源汽车销量预测

发布时间:2021-10-12 09:49:25 人气:795


新机遇---未来新能源汽车销量预测

新能源汽车技术中心 2022-01-11 21:36


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◼ 近两年新能源汽车销量快速增长,但销售主力集中在10万元以下的A00/A0车型、及20万元以上的中高端车型,占2021年1-7月销量比例分别为33%、43%, 同期10~20万区间占比仅为24% 。而在成熟燃油车市场,该价格区间销量占比达47%,且仍呈上升趋势。在乘用车电动化大趋势中,10~20万元车型的放量,对新能源车渗透率的进一步提升至关重要

◼ 燃油车市场中,在一~五线城市均是A级车(10~20万左右) 销量最高。而在新能源车市场,一二线城市,B级车(20万以上)销量最高;三四五线城市A00级(0~5万左右)销量最高。销售占比本就不大的A级新能源车销量中,还有接近一半的用途是公用及网约车。说明目前10~20万价格区间缺少有竞争力的产品。

◼ 随着近年来三电系统技术进步、成本下降,智能化配置下放,以及车企规模优势逐渐体现,10~20万元价格段新能源车的性价比和产品竞争力拐点临近,我们从供给端的研判预测2022年该价格段有望出现多款潜力爆款车型,驱动2022年国内新能源车销量迈向500万辆大关。

一. 目前10~20万新能源市场分析

1.概要:对比燃油车,从四个维度分析10~20万的市场

◼ 不同价位段的车型,在0~100万价格区间的销量及占比情况

- 从燃油车销量价格分布看:充分竞争的市场,10~20万成为主流市场是必然趋势

◼ 各级别车型 (A00~D级车),在不同级别城市 (一线~五线) 的销量及占比情况

- 如果是充分竞争的市场:无论在一~五线城市,限行与否;电动车使用条件或消费者购买力高低,A级车(10~20万左右)都应该是主流车型◼ 各级别车型提供的车型数量占比与其销量占比情况

- 2021年1-7月,燃油车市场提供896款车型;新能源只有348款,具有很大的增长空间

- 新能源A级车型数量占比与燃油车接近 (均在45%以上),但销量占比却远不如,说明A级车缺乏畅销车型;B级车市场车型虽少,销量占比却高,说明B级车畅销车型多。

◼ 各级别车型的用户类型- 燃油车销量较高的A与B级车,私人用户占比均过80%

- 新能源销量较高的车型,A00与B级车私人用户占比超过80%,而A级车公户占比近一半,说明A级车缺少有竞争力的车型

2. 2016~2021年7月 10~20万新能源汽车渗透率低于总渗透率

 新能源车型渗透率快速提升,2021.01~08 整体已达到11.6%

 

图片 不同价格段渗透率差异较大,0~5万渗透率已达到78%,而10~20万均低于10%

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2.1 2016~20217月 燃油车市场10~20万是销量主力
 燃油车市场:销量主要集中在 5~20万价格段,在10~20万为主力区间,2021年1-7月,销量占比已达到 47.1%,且仍呈上涨趋势。

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2.2 2016~20217月 新能源汽车10~20万占比相对较低
 新能源车市场:2020年起,0~5万与20万以上销量占比上升;到2021年,10~20万占比仍仅为24.2% (1-7月),距离成熟市场该价格段车型的销量占比,仍有较大提升空间。

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2. 燃油车与新能源车不同级别城市各车型的销量分析
 燃油车市场:一~五线城市,均是A级车(10~20万左右)销量最高,B级车(20万以上)第二
 新能源市场:一二线城市,B级销量最高,A级其次;三四五线城市, A00第一,A级第二

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3. 燃油车与新能源车,各级别车型畅销情况分析
 燃油车市场:- A级车提供的车型数最多,销量也最高,达到61.2%;B级车的车型数量第二,销量也第二22.7%
 新能源市场:- 新能源车提供的各级别车型数量均远低于燃油车,车型数量增长潜力大。- A级车提供的车型数量最多,但销量却与提供车型数量远低于它的B级车一致。


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4. 新能源车型用户类型分析
 燃油车市场:- 销量占比最高的A级与B级车,私人市场占比均超过80%
 新能源市场:- 销量占比最高的A级、B级与A00级车(合计占93%)中,B级与A00级车私人市场占比超80%;而A级车私人市场仅占53.4%


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5.10~20万新能源市场目前渗透率较低的原因总结
◼ 10~20万新能源市场,目前缺少具有核心竞争力的爆款车型,未来有很大的增长空间
- 相较 0~10万(A00与A级车) 产品,需提高空间、配置等性价比优势
- 与20万以上(B级车及以上 ) 产品,需提升智能化、自动驾驶程度
- 与10~20万同价位燃油车,需满足更多使用场景需求
二、 10~20万未来趋势及爆款车型预测
1.未来10~20万市场的发展趋势
◼ 长城欧拉:好猫 通过抓住女性消费者,占据10~15万EV市场一席之地;芭蕾猫 (A HB)、闪电猫(A NB)及樱桃猫(A SUV)2022年将切入10~20万市场
◼ 比亚迪:海豚 已上市,切入到10~15万细分市场,后续还会推出海洋系列其他车型;另外,元 Plus 预计13-16万,2021年Q4上市
◼ 广汽: Aion Y 已切入到10~15万 的空间,销量有望继续提升
◼ 长安:C385 2022年Q2上市
◼ 上汽大众:ID.3,2021年底上市
2.新势力智能化电动车切入10~20万市场
◼ 特斯拉 “Model 2”,小鹏 P5
◼ 零跑 C11 15.98~19.98万(A+ SUV) 
◼ 蔚来 2022引入平价子品牌,激活15~20万智能电动车市场
3.10~20万PHEV插混车型崛起
◼ 比亚迪:DM-i,快速切入合资厂商的腹地10~20万区间
◼ 长城:柠檬混动DHT;长安:蓝鲸iDD混动系统产品等
三、 10~20万未来趋势及爆款车型预测
1.0~10万产品与消费升级——长城欧拉 好猫
 欧拉 好猫,10.39~14.39万,7月2,779台,后续换代及好猫GT等衍生车型推出,预计销量稳定在 5,000台左右 (上市后月均2,340台,8月攀升至4,005辆)。月增量2,000台。
- 造 型:前保时捷设计师操刀,造型复古、精致,女性消费者尤为青睐,打造女性最爱品牌。
- 空 间:长4,235mm, 轴距 2,650mm,同级别主流水平- 电动化:全系三元锂电池,续航 401km~501km,同级别中具备较强的竞争力
- 智能化:11.39万次低配 即L2自动驾驶及自动泊车,7寸仪表盘与10寸中控组成连屏,打造数字化智能座舱。


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2、 0~10万产品与消费升级——长城欧拉 朋克猫、芭蕾猫
 芭蕾猫,预计10~20万,成都车展亮相。预计2022年上市,月销量有望达3,000台
- 造 型:外观复古圆润,致敬经典,内饰精致又带有数字化加持
- 空 间:预计车长4,500mm,轴距在2,600mm
- 电动化:动力、续航预计与好猫一致,预计 400km-500km
- 智能化:预计L2自动驾驶+自动泊车;悬浮式中控大屏


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3、 0~10万产品与消费升级——长城欧拉 闪电猫
 闪电猫,15~20万市场区间重磅轿跑,预计2022年上市,预计月销量 4,000台
- 造 型:复古流畅的线条,大溜背的轿跑造型 (超大玻璃天幕), 搭配无框车门,极具运动视觉
- 空 间:在紧凑型与中型之间,轴距在2,800mm左右
- 电动化:长城柠檬纯电平台,百公里加速最快3.5s,采用无钴电池,续航预计 500km~700km,4C快充:20%~80%,仅需9分钟,具备极强的竞争力
- 智能化:预估标配L2自动驾驶;三炮筒仪表盘、中控大屏加中央通道屏组成环抱式数字座舱


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4、 0~10万产品与消费升级——长城欧拉 樱桃猫
 樱桃猫,预计15~20万,续航470km~600km,紧凑型纯电SUV,预计2021Q3上市。参考比亚迪秦Plus EV (轴距2,718mm) 8月销量6,909辆,预计月销量5,000台
- 造 型:经典的紧奏型SUV造型,设计风格偏中性实用,主要针对主流市场
- 空 间:空间表现出色,樱桃猫 4510*1855*1665-2710 (轴距),与同级别燃油车尺寸接近本田CRV 4621*1855*1689-2660 (轴距)
- 电动化:长城柠檬纯电平台,搭载无钴锂电池,续航 470km~600km,具备极强的竞争力- 智能化:搭载L2自动驾驶;AR-HUD抬头显示,智能网联,人脸识别等功能


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5、 0~10万产品与消费升级——比亚迪 海豚
 海豚 (9.68~12.48万),海洋系列首款车型,综合e平台3.0技术及产品竞争力,参考同级别的e2(月销量3,471台),预计月销量4,000台
- 造 型:海洋美学设计理念,整体年轻时尚。双色车身多种选择,内饰
- 空 间:A0级两厢车,空间表现优异,车长4,070mm,但轴距达到2,700mm,接近B级车水平
- 电动化:e平台3.0技术,刀片电池,续航 301km~405km,搭载热泵系统,冬季续航提升20%
- 智能化:配备L2自动驾驶;Dilink 智能网联系统,语音交互,OTA等功能 海洋系列:后续推出 海鸥、海狮、海豹等车型,有望进一步激活10~20万NEV市场。


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6、 0~10万产品与消费升级——比亚迪 元Plus
 比亚迪 元Plus,13~16万 (预估),e平台3.0首款SUV。参考同级别 秦Plus EV (轴距2,718mm)8月销量6,909辆,预估月销量6,000以上
- 造 型:Dragon Face 3.0,年轻运动;双色车身,贯穿式尾灯
- 空 间:紧奏型SUV,空间优异,车长4,455mm,但轴距达到2,720mm,比小鹏G3i多95mm
- 电动化:e平台3.0首款SUV,配刀片电池,续航430~510km,预计也会搭载海豚的热泵系统
- 智能化:预计配备L2自动驾驶;Dilink 智能网联系统,语音交互,OTA等功能。

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7、 0~10万产品与消费升级——广汽 Aion Y
 Aion Y,续航410~600km,10.46-14.86万,兼具超大空间,超长续航及科技运动感,极具性价比,预计稳定销量5,000台以上,月增量2,000台 (8月销量2,909台)。
- 造 型:双色车身,时尚运动;内饰设计充满活力感与科技感;
- 空 间:紧奏型SUV,空间表现出众,车长4,410mm,但轴距达2,750mm, - 电动化:首款使用弹夹电池的电动车,续航410~600km
- 智能化:配备L2自动驾驶;14.6寸中控大屏,配合可放平的座椅,打造“智能娱乐大客厅”

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8、 0~10万产品与消费升级——长安C385
 长安 C385,全新专用电动车平台首款战略车型,预计15-18万,2022年Q2上市,参考同级别秦Plus (7月销量6,909台),预计月销6,000台。
- 造 型:延续UNI系列的科技、未来感,Coupe造型,隐藏式门把手,贯穿式尾灯,更加年轻运动。
- 空 间:定位紧奏型轿车,车长4,880mm,轴距2,880mm;超越秦Plus EV (长4,765mm, 2,718mm)
- 电动化:新一代超集电驱总成最高效率>95%,800V电驱平台可实现充电10分钟续航200公里;高频脉冲加热技术,在-30℃,5分钟升温20℃,提升续航里程40-70KM。
- 智能化:配备L2自动驾驶 (预计) ;APA7.0远程无人代客泊车系统,无人场景自动泊车

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9、0~10万产品与消费升级——上汽大众 ID.3
 ID.3,续航430km,15-18万 (预计),欧洲销冠,MEB平台原型车。超大内部空间,年轻动感,预计稳定月销量3,000台以上。
- 造 型:双色车身,时尚运动;内饰设计充满活力感与科技感;
- 空 间:紧奏型两厢车,内部空间优异,车长4,261mm,但轴距达到2,765mm,
- 电动化:MEB平台底盘扎实、操控动力性能优异,续航430km
- 智能化:配备L2自动驾驶 (预计) ;彩色仪表板,12寸中控,AR-HUD等科技配置

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10、 部分产品对比 (1/2)

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三、新势力电动车切入10~20万市场
——Tesla “Model 2”
 “Model 2”,预计16万起,2023年上市。随着新能源整体市场的扩大,依照特斯拉强大的品牌号召力,电动化、智能化程度,届时预计月销量可达20,000台。
- 造 型:两厢掀背车,中国本土设计;预计维持家族化设计语言,富有运动感与未来感
- 空 间:紧凑型车身,预计内部空间与 Model 3接近
- 电动化:预计加速度在5s左右,续航460~500km
- 智能化:标配L2自动驾驶,选配FSD等;15寸中控大屏,OTA一应俱全。

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——小鹏 P5
 小鹏P5,预售16~23万,续航460~600km ,2021年9月上市,Q4交付。考虑到小鹏主打智能化,空间配置充裕,上市最终价格如继续下探,月销量预计有望达到5,000台。
- 造 型:A+级三厢轿车;家族化设计语言,造型科技,富有运动感
- 空 间:紧凑型车身,长4,808mm 轴距 2,768mm. 超越速腾 (长4,753mm,轴距2,731mm)
- 电动化:百公里加速7.5s;续航460/550/560km
- 智能化:X Pilot 3.5 智能辅助驾驶系统,首款激光雷达量产车,具备NGP领航辅助驾驶功能;15.6寸大屏大屏,V2X语音交互,太阳能车顶,整车OTA等智能化功能。

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——零跑 C11
 零跑 C11, 15.98~19.98万 (预售15.38~19.38万) 中型SUV,10月交付。凭借出色的造型设计,超大空间及智能化配置,极具性价比,潜在爆款车型,参考新势力小鹏P7 (23-41万,7月销量6,054台),预计月销有望突破 8,000辆。

- 造 型:造型流畅,简约大气,前后贯穿式大灯,无框车门;内饰设计感与豪华感皆有

- 空 间:中型SUV,空间出色,车长4,750mm,轴距2930mm,超蔚来ES6 30mm (2,900mm) 

- 电动化:自研电驱系统,最高效率超过93.2%,续航 480/ 550/ 600km,百公里加速4.8s

- 智能化:Leap Pilot 3.0 智能驾驶辅助;10.25*12.8*10.25寸超高清三联屏,科大讯飞语音交互;在线OTA升级等功能

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——蔚来推平价品牌

 蔚来 ”平民化” 子品牌,首车 ”Gemini”, 预计售价20万左右,2022年上市;综合考虑蔚来产品及服务能力,月销量有望5,000台。

- 蔚来 “全新子品牌” 形式进入平价市场。在2021年Q2财报中透露,其与蔚来的关系类似丰田与雷克萨斯,大众与奥迪

- 预计子品牌会切入10~20万的价格市场。新品价格低于特斯拉,且不会涉足五菱宏光细分市场。(特斯拉model 3价格已降至23.59万)

- 沿用换电技术,维持蔚来的服务水准。通过独立体系运作,包括渠道、社区以及APP独立等。

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部分产品对比

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四、 10~20PHEV插混车型崛起

 PHEV市场:从下图可看出,今年3月份开始,PHEV总量及其在NEV中的占比,均成增长趋势

 比亚迪PHEV:比亚迪在3月份推出 秦Plus DM-i/ 宋Plus DM-i,4月份推出唐DM-i, 经过产能爬坡后,7月份包揽PHEV市场前三名。而且,上半年PHEV市场的增量也主要由比亚迪贡献。

 其他自主品牌:长城将推出柠檬混动DHT系统的玛奇朵、拿铁,以及哈弗SUV;长安推出搭载蓝鲸iDD混动系统的UNI系列车型等。PHEV车型将凭借富有竞争力的价格、纯电续航、超低油耗等优势,抢夺燃油车份额,促进NEV市场渗透率的提升。

图片五. 20212022年新能源销量预测

1、 预计2021年新能源乘用车销量为275.7

 回顾2020年,在疫情受到有效控制背景下,随Mini EV、比亚迪汉等车型的推出与畅销,驱动去年8~12月销量的环比复合增速达到20%左右

 展望2021年8~12月,除销售旺季因素外,也会不断有竞争力的新车型开启交付(如Model Y 标续航版,极氪001等),预计今年8~12月销量的环比复合增速可达10%

 

 

图片2、预计202210~20万新能源市场增量142.8万台

 10~20万NEV市场,2022年潜在增量为142.8万台

- 我们预计前文重点分析的12款BEV车型,2022年合计月销增量累计可达5.3万台/月;

- BEV:2021.01-07,10~20万价位段BEV前12名销量占比71%;燃油车市场,前12名占比31%。假设2022年BEV市场前12占比降至60%,则推算月增量总计8.9万台,年增量达106.8万台。

- PHEV:下图可见随着比亚迪DM-i的引入,PHEV在该价位段NEV车型中占比逐渐提升。假设2022年全年达到25%,则2022年该价位PHEV增量可达36万台。

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 从2021年全年各价格段新能源车渗透率的角度,预测各价位段渗透率均提升5pct左右,100万以上销量预测5,000台。则2021E销量275.7万台,与本章第一节预测结果一致。

 2022年随10~20万元新车型大量引入,该价格段渗透率有望大幅提升至23%;其他价位段渗透率预测增涨6pct左右;100万以上销量预测8000台。则2022年NEV年销量总计495.2万台

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3、 2022年主要整车企业NEV销量预测

 2021.01~07,NEV市场头部15家企业(上汽通用五菱、比亚迪、特斯拉等)销量占比达81%。

 2022年该15家企业销量预测如下,预计占比进一步提升至86%。

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销量为275.7




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